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来源: 新华社
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    最近看到有人如是说:陶博是老师,民工是辅导员,陶博说的东西比较高深,民工会给出具体解读。  对此我表示惶恐,陶博的功力太深厚了,写出来的东西都特别有深意,我只能是尽我的能力去解读而已,纯属一家之言,大家看看就好。  陶博最近把方向放在了次新+月线反转和次新+一年新高上,并给出了公式让大家筛选,但为什么我们要把焦点放在次新上呢?  说到次新股,大家的第一反应肯定是炒作、高估值,但其实次新是很好把握节奏的,在次新上三个拐点可以体现的淋漓尽致。  一般新股上市之后,都会被爆炒一波,把估值炒得非常高,尤其是那些质地比较好的个股,更是被捧上了天。但是炒完之后呢?就是漫长的还债之路了,一般从高点会往下跌个一两年,把高估的估值跌到合理甚至低估。然后由于估值到底了,所以技术面会率先见底,出现拐点信号。  而到这个时候刚好上市的时候募投的产能刚好落地,之前一直萎靡不振的业绩也会出现提升,出现业绩的拐点。  而次新中有很多是处于比较新的行业,行业一般还处于成长周期,而且次新的业绩组成还比较单纯,容易理解,逻辑拐点也比较容易找出来。  所以从三个拐点看,在次新里选股是个很好的选择。单单今年,在月线反转的次新里就已经出现了不少表现不错的股票,如之前研究过的中旗股份、百傲化学,还有捷昌驱动、光弘科技、深南电路、欧普康视等等均表现不错。  所以本周我们就来看看在反转+新高的次新里,有没有看着不错的股票。筛选出来如下下载APP 阅读本文更深度报道  看着好多不错的股票,果然次新里面有黄金啊!本周我们就先选择麦格米特来进行研究  麦格米特  麦格米特目前产品主要包括智能家电电控产品、工业电源、工业自动化、新能源汽车核心部件等几大类,并正在 进入智能采油设备、电击器等新兴领域。其中,智能家电电控产品的主要细分产品包括显示电源、变频家电功 率转换器、智能卫浴整机及部件等;工业电源主要细分产品包括医疗设备电源、通信及电力设备电源、工业导 轨电源等;工业自动化主要细分产品包括伺服、变频驱动器、可编程逻辑控制器、数字化焊机、工业微波设备 等;新能源汽车核心部件包括电机驱动器、车载充电机、DCDC模块、电力电子集成模块(PEU)、充电桩模块 等。  情绪拐点  技术面上看,近期出现月线反转信号  从17年3月到19年2月一直是下跌趋势,最大跌幅接近60%,直到3月才扭转了下跌趋势。  由于上市的时候估值炒得过高,所以这两年一直是在给前期还债,从最高的150倍下跌到了最低的46倍,本月回升至78倍,但按照18年净利润算的话,现在的PE-TTM为44.6倍,为开板以来的最低。  业绩拐点  18年Q2、Q3扣非净利润同比增长21.14%和56.26%,根据业绩快报的数据,Q4同比增长210.66%,扣非增长呈加速趋势  18年Q2、Q3营业收入同比增长73.92%和47.62%,根据业绩快报的数据,Q4同比增长66.41%,保持着一个比较高的增速  净利润率保持稳步增长,由于扣非净利润增速远超营业收入,所以18年Q4的净利润率应该进一步增长  业绩快报出来当天,麦格米特跳空高开涨停,留下一个净利润断层,体现出市场对其业绩快报十分认可  逻辑拐点  那是什么支撑麦格米特的高速增长的呢?  预计 2018 年公司智能家电业务实现收入 11亿元(+50%),其中,智能卫浴3.8亿元(+60%)变频转换器4.3亿元(+65%).工业自动化板块实现收入8.4亿元 (+148%), 其中, 新能源汽车电控5 亿元(+623%).工业定制电源实现收入4.9亿元(+9.5%).  我们可以发现增量最大的来源是新能源汽车电控  电机控制器作为电动车三大核心系统之一,将受益行业发展。2017 年,新能源汽车实现销量 77.7 万辆,2018 年 1-11 月累计销量103 万辆,2018 年全年预期超 120 万辆,随着 2019-2020 年双积分实施,预期销量分别超 150/200 万辆。根据测算,2020 年新能源汽车电机及其控制器行业市场空间将有望达到 188 亿元,随着新能源汽车行业渗透率不断提升,行业空间广阔。  从 2017 年电机电控装机量来看:电机装机量排名前十的企业包括比亚迪(002594)、北汽新能源、上海电驱动、精进电动、江铃新能源等;电控装机量排名前十包括比亚迪、北汽新能源、联合电子、上海电驱动、安徽巨一、宇通(汇川技术(300124))等。其中北汽新能源电控厂商主要供应商为麦格米特、英博尔等。  但相关的第三方供应商业绩均不理想,电机电控企业出现“增收不增利”情况,是因为原材料持续涨价和整车厂要求降价的双重挤压下,电机电控企业的营业成本大幅上升,毛利率急剧下降所致。汇川技术净利润增长9.97%、方正电机(002196)负增长,蓝海华腾负增长,同为北汽主要供应商的英博尔负增长,仅有麦格米特一枝独秀,为什么呢?  因为北汽高端车型的放量,麦格米特主要做的是北汽高端车型,北汽高端的EU、EX放量明显  从1-2月的北汽新能源销量看,麦格米特一季度的业绩大概率会继续高速增长,且吉利、东风等新客户正在开拓中,未来业绩较有保障,逻辑较确定。  从情绪、业绩、逻辑看,麦格米特已经出现了投资上的拐点,可以重点关注。当然,电子行业变化很快,只能说现在麦格米特占据了先机,并不能说未来麦格米特就一定能一直保持高速成长,所以还是要保持密切跟踪。  扫描下方二维码加入民工的知识星球,与民工近距离交流,获得更深入的股票研究内容以及第一手股票资料。还会有不定期的股票福利!  PS:加入之后记得下载知识星球app登录,才能查看所有内容。本文首发于微信公众号:民工君。文章内容属作者个人观点,不代表网立场。投资者据此操作,风险请自担。

    

    

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